‘โฮเวิร์ด มาร์กส์’ (Howard Marks) ชายผู้ที่สามารถลงทุนชนะตลาดได้ถึง 5 ครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตทางการเงินและปัจจัยกดดันมากมาย
โดยเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน Oaktree Capital Management ซึ่งถือเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้เขียนบันทึกเมโม (Memo) เพื่อเเชร์แนวคิดและเเบ่งปันเคล็ดลับการลงทุนจากประสบการณ์ในตลาดทุนที่ยาวนานมากกว่า 50 ปี
ในปี 2020 ‘โฮเวิร์ด มาร์กส์’ ติดอันดับคนอเมริกันที่มั่งคั่งที่สุดเป็นอันดับที่ 391 และในปี 2023 นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) เปิดเผยว่า เขามีทรัพย์สินราว 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 78,120 ล้านบาท และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1,390 ในรายชื่อมหาเศรษฐีของ Forbes
โดยการยื่นเอกสาร 13F หรือรายงานรายไตรมาสที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
พบว่า พอร์ตลงทุนของ ‘โฮเวิร์ด’ มีมูลค่าหุ้นรวม 6.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.25 แสนล้านบาท
ในพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยหุ้นทั้งหมด 115 ตัว โดยหุ้นที่มีสัดส่วนการถือครองสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1) Torm PLC Class A (TRMD)
หุ้น TRMD ลิสต์อยู่ในดัชนี NASDAQ ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบทั่วโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1889
โดย ‘โฮเวิร์ด มาร์กส์’ ถือครองหุ้นในสัดส่วน 19.71% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในพอร์ต มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์
2) Chesapeake Energy Corporation (CHK)
หุ้น CHK ลิสต์อยู่ในดัชนี NASDAQ ดำเนินธุรกิจในการจัดหา สำรวจ รวมถึงผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1989
ถือครองหุ้นในสัดส่วน 9.36% ของพอร์ต มูลค่า 615 ล้านดอลลาร์
3.Star Bulk Carriers Corp (SBLK)
หุ้น SBLK ลิสต์อยู่ในดัชนี NASDAQ ดำเนินธุรกิจด้านทางระบบขนส่งทางทะเล บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2006
ถือครองหุ้นในสัดส่วน 7.02% ของพอร์ต มูลค่า 461.4 ล้านดอลลาร์
4.Vistra Energy Corp (VST)
หุ้น VST ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี 1882 เดิมบริษัทเดิมชื่อ Vistra Energy Corp. และเปลี่ยนชื่อเป็น Vistra Corp. ในเดือนกรกฎาคม 2020
ถือครองหุ้นในสัดส่วน 6.79% ของพอร์ต มูลค่า 446.3 ล้านดอลลาร์
5.Sitio Royalties Corp (STR)
หุ้น VST ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยการเข้าซื้อและเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันและแหล่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2016
ถือครองหุ้นในสัดส่วน 5.17% ของพอร์ต มูลค่า 339.8 ล้านดอลลาร์
จากพอร์ตโฟลิโอทำให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนแบบไดนามิก ซึ่งหุ้นที่ถือครองสูงสุดในพอร์ตได้เน้นย้ำถึงการลงทุนในหุ้นคุณค่า นำโดย TRMD, CHK และ SBLK ดังนั้นหุ้นเหล่านี้จึงถูกนักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจับตามองถึงผลการดำเนินการในไตรมาสต่อๆ ไป
จากการถูกเลือกเป็นหุ้นตัวท็อปในพอร์ตโฟลิโอของ ‘โฮเวิร์ด มาร์กส์’ ชายผู้สามารถเอาชนะตลาดและได้รับการยอมรับจาก ‘วอเร็น บัฟเฟตต์’ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก
